Солнце зашло и из-за горизонта показались последние солнечне лучи, пришла пора ночи, вскоре должна была взойти Луна.
Через четверть часа на небе стали появляться звезды, а через час из-за туч появился большой белый диск спутника Земли.
Вечер был тихим и давал желаемую прохладу, легкий ветерок колыхал листву деревьев, от чего по лесу местами раздавались шорохи.
Но кто мог подумать, что за этим скрываеться нечто страшное и таинственное, никто из смертных не мог подразумевать, что в данный момент происходит в старинном подвале дома, где раньше находился особняк Локвудов, а ныне заросшие и скорытые зарослями руины. Если бы узнали, то ни единая душа не зашла в лес в эту ночь.
Тайлер долго думал и готовился к столь тяжелому испытанию и ощущал непреодолимый страх перед приближающимся событием. Первое обращение не сулило ничего хорошего и воображение рисовало ужасные картины. Глубоко вздохнув, юноша принялся за дело, а именно приковывать себя цепями и пить настой с какой-то травою, Капотом Монаха, который был подобен при употреблении на серную кислоту.
Но так было надо, чтобы ослабить себя и не вырваться из оков.
Посмотрев на часы, Локвуд понял, что скоро начнется.
Святые духи, помогите мне!,- подумал юный оборотень и глатнул отравы.
И вот вскоре началось: тело будто было охватано огнем, что вызывало ужасную боль, руки сами пытались разодрать кожу на спине, грудной клетке, шее.
Неизвестно сколько это продолжалось, но из подвала то и дело доносились крики агонии и стоны. Но когда всё прекратилось, на полу лежал большой волк с темной шерстью. Обращение завершилось.