Беда не приходит одна – в Мистик Фоллс они появляются толпами. И, как всегда, в центре заварушки Елена Гилберт. С одной стороны, ее бессменные защитники – братья Сальваторе, собирающиеся во чтобы то ни стало спасти девушку, с другой – появившийся в городе Клаус, страстно желающий снять проклятие. Ах да, еще девушка нужна Элайдже для сведения старых счетов. Осторожнее, как бы им в борьбе за тело и душу Гилберт, не разорвать ее на части.
Страсти кипят и в личной жизни Елены. Вышедшая из гробницы Кэтрин Пирс явно сдаваться не собирается и с удовольствием бы вернула себе расположение парня Гилберт - Стефана Сальваторе.  Да вот беда, тот продолжает открещиваться от прежних чувств и уверять в вечной любви к Гилберт.  Досадная неудача для Кэтрин, но у нее есть проблемы и посерьезнее – мисс Пирс ждет встреча с Клаусом. Что Древний скажет, увидев беглянку? Или промолчит и сразу же со свойственной ему грацией сломает ей шею? Хотя наверняка у девушки найдется и защитник. В Мистик Фоллс приезжает влюбленный в нее Эндрю Кройк, готовый на всё ради вероломной Кэтрин.
Но есть в городе парочки, у которых полная идиллия. Среди таковых можно назвать Кэролайн Форбс и Тайлера Локвуда. Пока у них конфетно-букетный период, и всё прекрасно. Однако, никогда нельзя забывать и о недремлющих врагах. Джулс возвращается с подкреплением – двумя опасными оборотнями: Мелани Фокс и Джастином Греем. Кажется, девушка не собирается успокаиваться и твердо намерена отомстить вампирам за смерть своего возлюбленного. И если Мелани её полностью поддерживает, то Джастина, кажется, абсолютно не интересует личная вендетта Джулс. У него есть собственная цель… Кое-кто, сильно насоливший ему в прошлом. Кто? Этого так легко Грей не скажет.
Мэтт Донован не понимает причин странного поведения бывшей девушки и лучшего друга. Сопоставив некоторые факты, он начинает подозревать неладное и пытается узнать, что же творится в Мистик Фоллс.  Особенно его интересует смерть родной сестры Вики.
Очередной сюрприз ждет жителей Мистик Фоллс – Лекси Вальмонт жива и возвращается в город. Ее основная цель – Дэймон Сальваторе. Разве она может позволить спокойно жить вампиру, пытавшемуся ее убить? Пылающая гневом и жаждущая отомстить Лекси готова на многое, лишь бы причинить боль старшему Сальваторе.  Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Сделает ли его Лекси?
Бонни Беннетт знакомится с новым ведьмаком – Джеком Купером. Парень умен и многое знает о магии. Однако, оказывается, что он практикует темное колдовство и пытается на свою сторону привлечь и Беннетт. Поначалу Бонни отказывается, но Джек предлагает ей способ спасти Елену, не причинив ей вреда… Что же выберет Бонни? К тому же Джереми ревнует ее к новому знакомому и не доверяет Джеку.
Дженна продолжает общаться со своим новым знакомым Элайджей, не предполагая, что приятный мужчина на самом деле тысячелетний вампир, пристально следящий за её племянницей. Аларик Зальцман и Джереми обеспокоены сложившейся ситуацией и стараются оградить Дженну от Элайджи.
Возвращается Джон. Он утверждает, будто хочет помочь дочери. Однако, так ли это? Вскоре вслед за Джонатаном на пороге дома Гилбертов появляется Изобель. Чем закончится счастливое воссоединение семьи? И как воспримет Дженна вовзращение «вроде мертвой» жены Аларика?
А в город всё пребывают новые оборотни, вампиры и ведьмы… Кажется, этот город – магнит для сверхъестественных сил. Мимо него не могли пройти и четверо опасных и Древних вампира… Все они не могут сидеть в стороне, пока Клаус собирается снять проклятье. У каждого есть свой план. Какие же цели они преследуют?